2016年9月末までの運用実績

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【当サイトの運用ポートフォリオの運用実績】
2016年9月の月間リターンは、▲0.37％となりました。2014年4月の運用開始から2年6カ月を経過しましたが、当ポートフォリオの運用開始来リターンは、2016年9月末現在＋13.99％となっております。（注：投信の販売手数料および信託報酬は控除後、解約時の信託財産留保金などのコストおよび投信の売却益に伴う税金は考慮していません。）





2014年度（2014年3月末～2015年3月末）＋12.34％、2015年度（2015年3月末～2016年3月末）＋0.23％、2016年度（2016年3月末～直近）＋1.23％とプラスリターンを継続しております。



運用開始以来、投資リターンを下ブレリスク（下表の下方偏差）で割ったソルティノ・レシオが最低水準でマイナスリターンを極力抑えながら、高い投資リターンを狙う投資戦略を実践しております。下ブレリスクを年率2.64％に抑制、年率＋5.38％の投資リターンを確保し、概ね投資戦略通りの結果を上げています。

　9月は、Ｊリートを除き、ほぼすべて資産が下落する状況で、ライバルファンドもすべてマイナスリターンとなりましたが、概ね運用開始来の下方偏差（年率）（※リターンの下ブレリスク）の大きさを反映した結果となっています。

　今月から比較対象ファンドに、”ファインブレンド”と”投資のソムリエ”を加えました。ファインブレンドは、標準偏差（年率）６％台で中程度のリスクを取りつつ、ある程度積極的にリターンを狙うファンドである一方、投資のソムリエは、リスクを抑制しながら、高い運用効率を追求するファンドで、当サイトの運用ポートフォリオと投資目的および投資戦略が似ています。

　長期の運用の安定性、パフォーマンスで見れば、当サイトの運用ポートフォリオが依然として圧倒的な結果を残しております。これまでのところ、当サイトの運用ポートフォリオがリターンの高さに加え、リスクの抑制、運用効率などの観点から総合的に見て、もっとも優れた実績を上げております。

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