２０１６年６月末までの運用実績

Investor Directions
http://investor-directions.jimdo.com/







2014年4月の運用開始から2年3カ月を経過しましたが、当ポートフォリオのリターンは2016年6月末現在＋13.29％となっております。（注：投信の販売手数料および信託報酬は控除後、解約時の信託財産留保金などのコストおよび投信の売却益に伴う税金は考慮していません。）
　2014年度（2014年3月末～2015年3月末）＋12.34％、2015年度（2015年3月末～2016年3月末）＋0.23％のパフォーマンスとなり、他のアロケーションファンドが2015年度に軒並みマイナスリターンとなるなか、2年連続でプラスリターンを達成しました。
　2016年に入り、世界的に金融市場は大荒れの状況にありますが、当ポートフォリオのリターンは、2016年1月から年初来＋3.52％でプラスとなっております。英国のEU離脱で市場が混乱した6月も、当ポートフォリオは＋0.53％のプラスリターンを確保しております。
　運用開始以来、投資リターンを下ブレリスク（下表の下方偏差）で割ったソルティノ・レシオが最低水準でマイナスリターンを極力抑えながら、高い投資リターンを狙う投資戦略を実践しております。下ブレリスクを年率2.66％に抑制、年率＋5.70％の投資リターンを確保し、概ね投資戦略通りの結果を上げています。
　これまでのところ、手数料の高い投資信託のアロケーションファンドを購入するよりも、　当サイトのモデルポートフォリオどおりにインデックスファンドに分散投資する方がリスクを抑制しながら安定したリターンを獲得できています。またモデルポートフォリオは、投資対象のインデックスファンドがすべてノーロード（販売手数料ゼロ）ですので、販売手数料を払わなければならないアロケーションファンドと比べて、コストでも有利です。

Investor Directions
http://investor-directions.jimdo.com/

タグ：のむラップ トレンド・アロケーション・オープン クルーズコントロール コア投資戦略ファンド コアラップ 投資 日本経済新聞 日経 株式投資 投資信託 ファンド 資産運用 為替 リスク 国債 ポートフォリオ バランスファンド ラップ口座 債券 ノーロード モーニングスター アセットアロケーション 国際分散投資 NISA 格付 ＮＩＳＡ マルチアセット Jack Ko